在冷战时期莫斯科，一个女间谍，从一个理想主义的政客的身上窃取机密并爱上了他。

曾经小有名气的画家拉斯·奥拉芬（Thure Lindhardt 饰）来到一处不知名小镇的艺术学校任教，似乎有意逃避曾经的风光，又似乎等待缪斯女神的再此眷顾。当地冷漠、突兀的人情让他一度无所适从，但是那个身材高大、沉默寡言同时有着较高艺术天赋的学生艾迪（Dylan Smith 饰）让拉斯些许找到了认同